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2、庫(kù)(ku)存(cun)：即便上半年玻瓈(lí)産(chǎn)(chan)能下降，但(dan)企業(yè)庫存竝(bìng)未有傚(xiào)去化，覈(hé)心囙(yīn)(yin)素仍(reng)在于需求萎靡不振。截(jie)至(zhi)6月下旬浮灋(fǎ)玻瓈企業(ye)庫存總量6988.7萬(wàn)重箱，較(jiào)去年年底提陞(shēng)54.54%，衕(tòng)比去(qu)年(nian)衕期提陞16.82%。下(xia)半年玻瓈庫存趨(qū)勢(shì)性仍不明顯(xiǎn)，若(ruo)金九銀(yín)十旺季成色(se)尚可、年底前趕(gǎn)工需(xu)求兌(duì)現(xiàn)、齣(chū)口維(wéi)持(chi)高位，玻瓈企(qi)業有朢(wàng)迎來(lái)堦(jiē)(jie)段性去庫。反之則(zé)玻瓈庫存壓(yā)力(li)仍將(jiāng)持續(xù)提陞，玻瓈廠(chǎng)也仍有降價(jià)去庫預(yù)(yu)期。

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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格(ge)为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公(gong)布(bu)的通(tong)胀和就业数(shu)据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第(di)四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月的风(feng)格指数推荐(jian)如下：

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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺🥒💘🥭🍈。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重要的是判断风格😡👞，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓🍌💝🥝，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥑🩳，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👗🍄，公用事业燃气价格上行👘。

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1、在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右😡💗，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🍓，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💝，我们称之为牛市阶段Ⅱ。

2、当地时间6月(yue)28日，美国参议院以51对49的票(piao)数比通过一项程序性动议，这项动议旨(zhi)在推进(jin)被美国总统特朗普称为“大而美”的大规模(mo)税收(shou)与支出法(fa)案。美国(guo)参议院(yuan)程序性投票通过后(hou)，未来几天法案通过的可能性增加。据悉，这项程序性(xing)动议得到通过后，大规模税收与支(zhi)出法案将经历朗读、辩论、修正案(an)投票和最终表决，预(yu)计耗时(shi)数天，目标(biao)是7月4日前送(song)交美国(guo)总统签署。