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其次(ci)是行情逻辑(ji)，短期看，银行基本面持续向(xiang)好(hao)，业绩增长虽处低(di)位(wei)，但资产(chan)负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看，银行估值(zhi)拐点背后趋势性力(li)量持续：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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战略上🧄🍓，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍄👄、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💞，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💯🍇，突破前可能还需要震荡一段时间🎒💕🌽🥾。2014年7月突破后的牛市🥻，事后来看并不是盈利的牛市🍒🍊。但在指数刚突破的2014年7月💘💞🍑，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🎒👠🍍👢🥥。与此同时，更重要的是2014年二季度🩱，房地产政策明显转向积极💗，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥑💖，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🩳🍓，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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展望7月💌🍑👢，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上，财政指数的发力和消费的韧性💗🥾，使得二季度总需求增速进一步边际改善🌽，使得即将到来的中报业绩期🍇💟，在科技、消费🩲、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看👅，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行🥾😠🍆、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面😻🎒🥥，从当前景气趋势和产业趋势来看👘👅🩲💖，7月科技风格占优的可能性较大。

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