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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月😠，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥝，财政指数的发力和消费的韧性💞👠🍄🍎，使得二季度总需求增速进一步边际改善💞🥥🧡，使得即将到来的中报业绩期🍆，在科技、消费🍊🩳🍋、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能👠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👡🥻🥝。尽管高频数据显示出口下半年承压👙👄🥑，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥔。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥒🥒，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩰💯，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢🍏、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅。风格方面🥑，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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虽然股价频传利(li)好，但是外界最担忧的是，荣昌生物因过去几年持续亏损超40亿元，资金链承(cheng)压严(yan)重。公司抛出的25亿(yi)元融资计划至今(jin)也没(mei)有(you)着落，BD消息可能(neng)是(shi)救赎的最(zui)后一根稻草。

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贵金属板块，由于二季度(du)俄乌、中东等地缘政治冲突(tu)不断，中美关税摩擦与(yu)和(he)谈事件反(fan)复，政策不确定性升级(ji)，央行持续购金，黄金占外汇储备比(bi)例(li)提(ti)升，同时供给刚性，避(bi)险需求(qiu)和投机需求推动金(jin)价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段(duan)性(xing)的出口限制和供给约(yue)束，价格上行有望带动中报业(ye)绩改善。

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週一日韓(hán)股市高(gao)開(kāi)，日經(jīng)225指數(shù)高開1.0%，報(bào)40550.79點(diǎn)。韓國(guó)KOSPI指(zhi)數開盤(pán)上漲(zhǎng)0.6%，至3072.75點。

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1、另一方面，下(xia)半年经济的隐忧日益明(ming)显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关(guan)税扰动影响(xiang)出现了抢出口现象，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转(zhuan)为零(ling)增(zeng)长(zhang)左右。

2、無(wú)論(lùn)學(xué)歷(lì)高(gao)低，一箇(gè)(ge)人總會(huì)懂(dong)些什麼(me)，而妳(nǐ)懂的東(dōng)西可能有一天會讓(ràng)妳髮(fà)現(xiàn)機(jī)(ji)會。我自(zi)己(ji)抓住的機會也好像(xiang)咊(hé)(he)學(xue)歷(li)沒(méi)什麼必然的聯(lián)係(xì)。