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6月美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息(xi)預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)(wen)，美(mei)元指數(shù)下行，外資交(jiao)易活躍(yuè)(yue)度有所迴(huí)(hui)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元上陞至1494億元。

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宽货币预计(ji)延续，但降息时(shi)点或偏晚。央行货币政策重(zhong)心向稳增长(zhang)有所倾斜，下半年宽货(huo)币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地(di)，不过短期央行货币政策操作(zuo)或以数量(liang)型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年(nian)来看，财政或先(xian)发力，货币配合，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP），降准可能早于降息（幅度 25-50BP）。另外，央行国债买(mai)卖在下半年(nian)可能再度(du)重启。需注意的(de)是，央行强调“视(shi)市场供求状(zhuang)况择机恢复操作”，如果债市多(duo)头(tou)情绪持续较强，这(zhe)可能(neng)降低央行买债概率。某种程度上说，债市(shi)呈现一定(ding)调(diao)整压力或是触发央(yang)行开启买债(zhai)的重要条件。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🎒💔🌽，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速🎒💗👘👜、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥑👅，半导体😠、光学光电子、消费电子🍇👝👘、运营商🥔、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍈👠🥔，业绩有望改善🍋🩰🍆🍊；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💛、光伏、自动化设备等🥝👗🥭；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🥾🥥，有望延续两位数增长🍌，其中饮料乳品、农副产品、家电💞💘🍆、家具、饰品💟、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍒、燃气👗、电力🍑、农化制品🥭😈👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👝。

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