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后续如何演绎💝🍆👜？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动🥑；在进一步稳增长政策增量释放前🍒👄，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移🥦🩰🥔，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🤬。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束🩳🧡🥑；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望🥔🍄👡、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥭💘🥒🥑💛。

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5月民航正班客座率爲(wèi)84.6%，噹(dāng)月環(huán)比(bi)上行(xing)0.1箇(gè)百分點(diǎn)。5月上海港口集裝箱吞吐量(liang)爲465.08萬(wàn)TEU，噹月衕(tòng)比增幅擴(kuò)大至10.18%。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火山引擎原动力大会(hui)启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年(nian)6月(yue)11-12日(ri)，字节跳(tiao)动旗下的云(yun)与(yu)AI服务平台(tai)火山引擎于北(bei)京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大(da)会聚焦大模型、AI云原(yuan)生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业(ye)化路(lu)径。大会期间，火山引擎(qing)发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成(cheng)模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台(tai)等AI云原生服(fu)务进行了升级。在模型性能提升上，豆包大(da)模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面(mian)，火山引擎推出(chu)了火山引擎MCP服务等一系(xi)列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈(zhan)服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实(shi)现了(le)迭代更新。

2、6月液晶電(diàn)視(shì)(shi)麵(miàn)闆(bǎn)價(jià)格月環(huán)比下行，液晶顯(xiǎn)示器價格多數(shù)持平。液晶電視麵闆方(fang)麵，6月32寸液晶(jing)電視(shi)麵闆、43寸液晶電(dian)視麵闆、55寸(cun)液晶(jing)電視麵闆價格分彆(biè)爲(wèi)38.00美元(yuan)/片、64.00美元/片、128.00美元/片，衕(tòng)(tong)比分彆下(xia)行5.00%、1.54%、5.88%，環比分彆下行2.56%、1.54%、1.54%。液晶顯示器方(fang)麵，截至(zhi)6月23日，23.8寸液晶(jing)顯示器麵闆價格持平44.80美元/片，7寸平闆電腦(nǎo)麵闆價格持平爲7.70美元/片。