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三钢闽光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶(ye)金通知，福建(jian)省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股(gu)权划转的函》，明确将福建省国(guo)资(zi)委持(chi)有的福建冶金80%股权无偿(chang)划转至福建省(sheng)工业控(kong)股(gu)集团有限公司（以下简称“省(sheng)工控集团”）。

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行业层面🍋，展望7月份👄💝👜🍈，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据👚🍇、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💖💔。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🧄🧡😡、运营商💞🧄、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🩳🩳🍌，半导体周期复苏与国产替代加速👙，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥬🩰🥿、光伏🌽👄、自动化设备等🧅；3）消费服务领域🧄🍏，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**😈🍑，有望延续两位数增长🩱🥾💞👜，其中饮料乳品🧄🍒🧡🩰、农副产品🍎🥒🍑、家电🎒🥬👅💕💖、家具🩳、饰品🍓🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍉；此外贵金属🩰💖、燃气😈🥦🥕💛、电力👿🍓🩳💕、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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在關(guān)稅(shuì)的不(bu)確(què)定影響(xiǎng)下(xia)，美聯(lián)儲(chǔ)(chu)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大(da)。美聯儲仍保(bao)持了對年內(nei)降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年(nian)內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內(nei)降息2次的爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)(biao)明美聯儲(chu)內部對降息預期(qi)的(de)分歧(qi)。6月議(yì)息會(huì)議(yi)后，市場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月降息(xi)的預期從56.4%小幅提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)降息(xi)預(yu)期(qi)變(biàn)化不大。

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1、6月27日(ri)晚，国(guo)内光芯(xin)片龙头仕佳光子发(fa)布(bu)公告称，正在筹划通(tong)过发行股份(fen)及支付现金的方式购(gou)买东莞福可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称(cheng)“福可(ke)喜玛” ）控股权(quan)，同时拟募(mu)集配套资金。公司(si)股票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市起停牌，预计停(ting)牌(pai)时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的(de)估值尚未最终确(que)定，本(ben)次交易预计(ji)构成(cheng)关联交(jiao)易，但(dan)不会导致公司实际控制人发生变更。

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