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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一😡👗🍉，市场将更加注重交易现实🍋💯🍈🥬，关注基本面的兑现🧡👄，景气投资或更加有效💗🩳🍋🍑。从各行业看，7月胜率较高的方向主要集中在以军工👘、新能源为代表的成长板块，以及钢铁👠、化工、有色等资源品板块👘💓😈。

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截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證500、中證1000處(chù)于(yu)估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處(chu)于估值分位數(shu)“安全”等級。

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今年以来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中位数(shu)在去(qu)年(nian)3.3%的基础上，今年进一步(bu)攀升至5%。市场上的赚钱效应在不断积累(lei)。量化私募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态(tai)。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回(hui)，对市场上涨(zhang)构成的一定压力。按照我们中(zhong)期(qi)策略的观(guan)点(dian)，一旦在某种因素(su)推动(dong)下，指数站(zhan)上关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增量最近有望(wang)加速流(liu)入，呈现(xian)正反馈效应。从(cong)7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来越高(gao)，一旦发生，我(wo)们(men)称(cheng)之为进入牛市阶段II。这一(yi)阶段，指数有望(wang)持续上行，当时空(kong)间最大、渗透率加速提升新产(chan)业趋势有望占(zhan)优。

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1、需求方面：5 月全国不锈钢产量 349 万(wan)吨，环比 -1%，同比 +7%；5 月全国 300系不锈钢产量 178 万吨(dun)，环比 -5%，同比(bi) +2%；5 月印尼不锈钢产量(liang) 47 万吨，环比 +4%，同比 +21%。5 月国内三元(yuan)前驱体产量 6.68 万吨，环比 -4%，同比(bi)+4%。5 月三元材料产量 64310 吨，环比 +4%，同比 +24%。

2、与此同时，处(chu)于尾部的消费金融公司，因为业务模式单一、产(chan)品同质(zhi)化严重，导致数家消金机构业绩也承(cheng)压(ya)严重，面临营(ying)收下(xia)滑(hua)、净利润亏损等挑战。如金美信消(xiao)金净利润同比下(xia)滑71.38%，蒙商消金净利润同比下(xia)滑91.89%。