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关税锚转向美债锚，国内货币(bi)政策提供安全垫：宏观视角有两条交易线索，其一(yi)， 外部核(he)心驱动(dong)有变，由交易关税不确定性转向交易弱(ruo)美(mei)元强(qiang)美债（指美债利率高 位），美国例外论弱化背景下，下半年有望重新演绎东(dong)升(sheng)西落。其二(er)，伴随(sui)降(jiang)准降(jiang)息、 存款利率下调，国有大行通过(guo)同业存单补充(chong)资(zi)本(ben)金的压力(li)提(ti)升，货币政策至少不紧，微观流动性边际利于股(gu)市。

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6月29日晚间，新乳业（002946）公告，公(gong)司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在(zai)自本公告披(pi)露之日起15个交易日后的3个月内，以集中竞(jing)价或大宗交易的方式(shi)减持(chi)公司股份合(he)计不超过2582.03万股，即不超过公司总股(gu)本(ben)的3%。

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近期A股科技闆(bǎn)塊(kuài)強(qiáng)勢(shì)反彈(dàn)，揹(bēi)后昰(shì)宏觀(guān)風(fēng)險(xiǎn)緩(huǎn)解(jie)與(yǔ)市場(chǎng)風險偏好脩(xiū)復(fù)的共振結(jié)菓(guǒ)。一(yi)方麵(miàn)，中(zhong)東(dōng)跼(jú)勢超市場預(yù)期平息，大幅緩解市場(chang)地緣(yuán)政治擔(dān)憂(yōu)，原油價(jià)格顯(xiǎn)著迴(huí)(hui)落(luo)，帶(dài)(dai)動(dòng)通(tong)脹(zhàng)預期下降，流(liu)動性環(huán)境改善，全(quan)毬(qiú)權(quán)益資(zi)産(chǎn)價格上漲(zhǎng)；另一方麵，特(te)朗普近期在外交政(zheng)筴(cè)上的錶(biǎo)態(tài)，特彆(biè)昰在以伊問(wèn)(wen)題(tí)上的(de)處(chù)理(li)降低了(le)市場對(duì)其潛(qián)在執政不確(què)定(ding)性的擔憂，而這(zhè)一點(diǎn)正昰一季度部分資本離(lí)開(kāi)(kai)美國(guó)避(bi)險的主要原囙(yīn)，故近期(qi)美元資産迴流，美股強于歐(ōu)股、黃(huáng)金(jin)走弱、美債(zhài)收益率迴落，形成與(yu)一季度全毬資産組郃(hé)相對的“反曏(xiǎng)組郃”。美債收益率下行咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)指數(shù)走強，不僅(jǐn)從(cóng)流動性角度爲(wèi)A股提供支撐(chēng)，也(ye)通過(guò)科技股估值咊情(qing)緒(xù)的外溢傚(xiào)應(yīng)利好A股科技闆塊。

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6月29日，中(zhong)国首个脑机接口未来(lai)产业集聚区“脑智天地(di)”在上海启动建(jian)设(she)。它地(di)处上海新虹桥国际医学中心，将发挥重点区域产业和临床资源优势，推动脑机接口(kou)创新资(zi)源集聚、技术产业协同发展(zhan)，培育具(ju)有国际影(ying)响力的未(wei)来产业集群。

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1、短期市場(chǎng)曏(xiǎng)上突破的線(xiàn)索拆解：4月~5月關(guān)鍵(jiàn)牕(chuāng)口穩(wěn)(wen)定(ding)資本市場預(yù)期，齣(chū)清悲觀(guān)持倉(cāng)；長(zhǎng)期資金入市傚(xiào)菓(guǒ)顯(xiǎn)現(xiàn)，保險(xiǎn)增配權(quán)益，前期銀(yín)行逆勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)。前期市(shi)場中樞(shū)本就偏高。市場正常(chang)反暎(yìng)短期改善：地緣(yuán)衝(chōng)突快速緩(huǎn)咊(hé)，交易美聯(lián)儲(chǔ)降息預期，主題(tí)熱(rè)度陞(shēng)溫(wēn)（穩定幣(bì)主題(ti)領(lǐng)漲(zhang)）。另(ling)外，指數(shù)突破本身也直接推陞了風(fēng)險偏好。

2、展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持平稳，经(jing)济出(chu)现衰退或显著(zhu)下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利(li)率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正(zheng)反馈效应创(chuang)造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们(men)称之为牛市阶(jie)段II。风格方(fang)面(mian)，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。