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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘🍈🍑👙💔、质量类指数相对占优的格局。总体来看💓👛🍆😻👙，宽基指数在六月偏震荡的概率较大💋。而基本面🍈、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🍉🥥🩲。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势😡，指数表现相对均衡，差距不大💗💯。市场6月中上旬🍑🥻🥾🤍，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🍏💞🧡，科技龙指数表现较好🍒🥦🥬🩰。

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华福证券分析认为，2025-2027年在【十四五任务冲刺(ci)】+【建军百年目标】+【自主可控国(guo)产替代】+【军贸快(kuai)速发展】等多重(zhong)催化下内需外(wai)需均增长幅度巨(ju)大，且主题型机会(hui)层出不穷，发展军工航空或为未来重中(zhong)之重。

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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主💝，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险🍈🍊。美联储货币政策或有两种应对方式，其一为偏响应式货币政策决策思路，在确认通胀反映关税冲击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp👿；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息🥦。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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结合细分领域中观指标来看🍄🥿💝🍒😈，受益于行业供需改善😈🍌，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续🍏；算力需求持续高景气🍉，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求💯，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%👠，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长😡👢，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🩱🥕🍅，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期💓💛。

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1、1、供給(gěi)(gei)：新疆産(chǎn)(chan)能繼(jì)續(xù)釋(shì)放，內(nèi)矇(méng)(meng)及甘肅(sù)(su)新增産能填補(bǔ)了西南減(jiǎn)産缺口，結(jié)構(gòu)(gou)性過(guò)賸(shèng)矛盾突齣(chū)。據(jù)百川，上半年(nian)國(guó)內工業(yè)硅總産量達(dá)185.6萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)比增長(zhǎng)21.5%，衕(tòng)比下滑14.9%；主産地佔(zhàn)比爲(wèi)新疆53.2%、內矇12.3%、甘(gan)肅10.4%、雲(yún)南5 %、四川4.5%；上半年開(kāi)(kai)鑪(lú)量下滑53檯(tái)至215檯，開鑪率下滑8.3%至27.2%。

2、这可能是一种回避🍓，至少从 2022 年 9 月小鹏 G9 配置混乱👘🍇💌、上市失利和小鹏销量一路滑坡后🤍👄🩱🍉💛，许多批评者认为何小鹏、何涛👄🎒、夏珩三人管理不善🥬👛💟。何小鹏过于民主、只关心技术🧄🤬💌🍒🧄，另两位则在产品💌🍊👡🥿、销售和供应链的关键位置提供了错误决策🍈，甚至将个人置于公司之上👡💘。骂声最密时，何涛看到标题里有 “小鹏” 就不敢点开。