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1、受到来自供给端的压力影(ying)响，上半年，生猪(zhu)现货价格下跌(die)后，延续低位(wei)震荡。截至6月26日，全国(guo)生(sheng)猪均价14.66元/公斤，较年初跌1.66元/公(gong)斤；基准(zhun)交割地河(he)南地区(qu)猪价(jia)14.83元/公斤，较年初跌(die)1.44元/公斤。受到能繁(fan)母猪存栏增加的影响，生猪产能过剩问题显(xian)现，2024年8月，生猪现货价格高位回落。2025年(nian)1~2月，猪价延续(xu)此(ci)前(qian)下跌趋势，截(jie)至2月11日，卓创样本点统计我国生猪(zhu)日度(du)均价14.52元/公斤。随后，猪价延续低位(wei)震荡。

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6月股票市場(chǎng)可跟蹤(zong)資金(jin)淨(jìng)(jing)流(liu)入(ru)，各類(lèi)(lei)增量(liang)資金相(xiang)對(duì)均衡。資金供(gong)給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏(pian)股基金槼(guī)糢(mó)繼(jì)續(xù)擴(kuò)(kuo)大；市場震(zhen)盪(dàng)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收窄；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎(róng)資資金淨(jing)流入槼糢(mo)擴大。資金需求耑，重要(yao)股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼糢擴大；IPO髮行槼糢小(xiao)幅(fu)迴落，再螎資槼糢持平(ping)前期，資金(jin)需求槼糢低位穩(wěn)(wen)定(ding)。6月主力增量資金方麵(miàn)，各(ge)類增量資金相對均(jun)衡。

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我们在中期策略报告(gao)中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经(jing)济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降(jiang)低的新时代(dai)，A股自由现(xian)金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在(zai)经济结构调(diao)整和资产荒的大背景下，无风险(xian)利率持续下行，此后银行股股(gu)息率相对无风(feng)险利(li)率利差收(shou)敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金(jin)流(liu)和SIRR相对(dui)无风险(xian)利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅(jin)会对市场走(zou)势(shi)产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑(ji)之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更大，是重(zhong)要的选股方向(xiang)

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在交付情况方面💌👝🧄，四维智联交出了一份亮眼的成绩单。截至2025年6月，公司累计交付智能座舱软件解决方案超1590万套💛、软硬一体化解决方案超155万套🌽🤬，其智能座舱解决方案被国内约250家整车厂中的约20%采用。

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1、2025 年新增锌矿产能较多，并且前期减产的产能也将会在 2025 年逐渐复产💌🥭😠，2025 年锌矿供应偏紧格局不断改善，加工费回升顺利，冶炼厂利润修复使得锌锭供应上升。国内需求逐渐进入淡季😡，锌锭供需过剩局面将逐步体现，锌价表现将会承压。预计 2025 年下半年沪锌价格将承压运行💓🥕🍒，主力合约主要波动区间在20000-23000 元 / 吨😈🍆🩳。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。资金(jin)面上，财政指数(shu)的发力(li)和消费的(de)韧性，使得(de)二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中(zhong)报业绩期(qi)，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍(reng)处于较低水(shui)平，资(zi)产(chan)荒趋(qu)势依然存在，上半年市场赚钱效(xiao)应的积累为指数后续突(tu)破上行、触发关键(jian)正(zheng)反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前(qian)景气趋势和产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。