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田希蒙：预计港股在政策托底、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势。宏观层面，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍉💔👗，处于历史中低位💕，科技、医药等成长板块仍具修复空间。

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东方金诚首席宏观分析师王青认为，二季度例会未直接提及“适时降准降息”，一方面是因为5月已有降准降息落地，当前处于政策观察期🍉💘；另一方面💝，上半年经济表现偏强🥥💔，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🍍😻🧅。

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但截至2024年末，泸州银行经(jing)审计的归属于该行股东每股净资产为3.73元人民币，且截至6月27日收盘，泸州银行(xing)二级市(shi)场股价为2.49港元/股。

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第二(er)堦(jiē)段結(jié)束的標(biāo)(biao)誌，徃(wǎng)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快(kuai)速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的(de)邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)對于場外配(pei)資的槼範；2010年4月對房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)(xian)了貨幣(bi)政筴邊際收歛(lian)，對場外配資等也加大了監筦力度。

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1、具体来看，汽车受(shou)益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量(liang)延续(xu)较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞(chang)口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受(shou)益于国四淘(tao)汰、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业(ye)绩增速有望迎来拐点。二季度太阳(yang)能电池(chi)产量及装机量(liang)持(chi)续改善，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏(fu)中(zhong)期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改(gai)造需求(qiu)持续(xu)释放，工业机器人产量三个月滚动同比增(zeng)幅(fu)扩大，叠加人形机器人产(chan)业化(hua)提(ti)速，特斯(si)拉Optimus量产在即，核心零部(bu)件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长(zhang)。

2、目(mu)前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国“对等关(guan)税(shui)”暂(zan)缓期(qi)的截止(zhi)日，若未延(yan)期，部分国家税率或升至25%。从(cong)目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟谈判时间(jian)或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊(yi)朗以色列(lie)军事(shi)冲突趋于缓和，虽然有反复，但是整体来(lai)看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环(huan)境扰动降低。