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唐晨(chen)：一是关税问题，在90天暂停到期后可能(neng)存在不确定性；二是全球债市潜在的风险事件，因(yin)为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低(di)于预(yu)期(qi)，会(hui)造成一定的估值收缩(suo)；四是减持与再融资。

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军工股延续近期涨势，中航科工（02357）上涨3.99%，报4.43港元；中(zhong)船防(fang)务（00317）上(shang)涨2.63%，报14.04港(gang)元；航天(tian)控股（00031）上涨1.12%，报0.45港元。

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寬(kuān)(kuan)基(ji)ETF方麵(miàn)，本週各類(lèi)寬基ETF皆呈(cheng)現(xiàn)淨(jìng)流(liu)齣(chū)，科創(chuàng)主題(tí)ETF資金淨流齣明(ming)顯(xiǎn)，郃(hé)計(jì)(ji)淨流(liu)齣40.09億(yì)元。行業(yè)ETF方麵，本(ben)週醫(yī)藥(yào)主題(ti)ETF資金淨流入明顯，郃計流入13.88億元。

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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代🧡、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的落地👙、以及AI对消费电子🥻👠🥥、机器人👠💕🍏💯、智能驾驶等赋能）💔😠，国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🥝、国产AI应用与算力🍆、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏💛👜、风电、储能😡💗🥥、氢能🍉🥑、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加👄🎒💋🥬。

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1、中(zhong)游制(zhi)造业整体利润在一季度有明显修复，二季度(du)以来，由于(yu)出口驱动减弱，生产端增速放缓(huan)，同(tong)时供需错(cuo)配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部(bu)分领域业绩有望改善。

2、本周PB-ROE-50组合(he)在中证800和全市场股票池(chi)中获取正超额收(shou)益(yi)。中证500股票(piao)池中获得超额收益-1.38%，中证800股(gu)票池中获得超(chao)额收益(yi)0.50%，全市场(chang)股票池中获得(de)超额收益0.09%。