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2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗🍄🍌，范围包括供应🧄、需求、关税💛💞🥾💗、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻🍆、南美大豆库存压力下降🍈😡，加菜籽、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🧡。目前看，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低🥑👠🍉，加菜籽👄👢🩱、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨🍎😈🍄🎒。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天👡，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好🍋🩰🧅，6月28日美表示特朗普年内将访华💌🍈。同时，欧盟主动邀请中国外长王毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🤍🍓🥥👿🍉，关注美豆出口销售能否好于预期👝👚🍉🍋👚。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🍄👜，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🍓🍉👞💓，养殖利润好于预期💌🥾👚，造成养殖端存栏处于高位🥿🍋，饲料消费同比增加😡💞👡🧄。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利🥝👿🧄。叠加美豆价格上涨🤍🍅，蛋白粕价格单边偏强对待💖😈。另外，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强🥥🍊。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上🥿，如VCSEL👘👿、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙🍊、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🥾、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备💌🤬🥥🥥？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜💞👗，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🍇💯💓，处于性能和良率提升阶段。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当前法律基准相比，到 2034 年🥥🍅🩳🍎，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元💘🥒，支出减少 1.2 万亿美元😠。

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而在國(guó)內(nèi)方麵(miàn)，過(guò)去幾(jǐ)年(nian)中，下(xia)半(ban)年房(fang)地産(chǎn)成交(jiao)麵積(jī)徃(wǎng)(wang)徃加速下行，加劇(jù)(ju)了對(duì)經(jīng)濟(jì)下行(xing)的擔(dān)憂(yōu)預(yù)(yu)期。從(cóng)目前(qian)的數(shù)據(jù)來(lái)看，6月份30箇(gè)大中城(cheng)市商品房成交增速(su)的負(fù)值進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大，需要警惕今年下半年新房銷(xiāo)售(shou)增速進一步(bu)下滑的可能性。

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1、企业盈利的改善是经济改善的结果，因此💟，在宏观指标上，经济数据的加速改善🥝，例如新增社融的明显回升，M1等货币数据的明显回升也是重要的信号💯🥿。

2、因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中🍇🥻👢🍓，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量🩳🩱👢。近期，国内定价的大宗商品触底反弹😻🍍，也反映了市场对此的预期。