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2、🏮行业(ye)配置(zhi)层面，相(xiang)较于趋势跟随，更(geng)优的策略是(shi)低位布局，善(shan)用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历(li)过两(liang)波(bo)较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来(lai)涨跌幅表现仍相对靠(kao)后、而近一月以来盈利预期(qi)边际调升或具备后续催(cui)化的板(ban)块】具备(bei)关注价值(zhi)，除我们自5月(yue)以来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建(jian)议(yi)关注半导体、电池（固态(tai)电池主题）、电网(wang)设备、工业金属、啤酒等板块的轮动(dong)机会；而另一方面，资金脉冲加速、股(gu)债息差(cha)性价比(bi)进一步降低后，也(ye)需警惕银行板块的短期波动(dong)风险。胜率方向(xiang)，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层(ceng)面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力(li)链，以及(ji)近期明显涨价的存储(chu)、小金(jin)属。