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短期金融搭台🍎👘，成长唱戏🍌👅。海外AI算力产业链继续演绎景气行情🍏，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💓👡，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛🤬🤍🍋，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👗，黄金、稀土和国防军工🍎🥭😠🌽。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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7月增量资金或有望温和净流入👛🌽🍊，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期👙，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍋。6月股票市场可跟踪资金净流入😻，各类增量资金相对均衡👞💋🥑🤍🩲。资金供给端🥑，新发偏股基金规模继续扩大💓👅💘；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大🥬；IPO发行规模小幅回落👝，再融资规模持平前期💝😡💝🍏，资金需求规模低位稳定🥕。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入🍊🥦💝。

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1、今年以来👠💕🍆💟，更加积极的财政政策靠前发力🍑，加大支出强度，加快支出进度，并加强对惠民生、促消费👛💗🩱、增后劲领域的投入。对于下半年🍉💋🥑🍑🍍，多位专家认为🍑🍄🥻🌽，财政政策将加快存量政策落地🍋👠，重点在于尽早发行和使用超长期特别国债、地方**专项债券😠。后续视经济运行情况，财政方面的增量储备政策有望适时推出、加码扩内需，可能的举措包括增发超长期特别国债💌、设立新型政策性金融工具等🥬😡👄😻。

2、仕佳(jia)光子：公司正在筹(chou)划通过发行(xing)股(gu)份及支付现金的方式购(gou)买东(dong)莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将(jiang)于2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。