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▶ 结合工业企业盈利🥾🍇👄、库存周期、合同负债增速👡、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍊🎒💘🧅，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥕🎒🍈🥬，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🩰🍍；2）中游制造领域🤍🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车🥭💝、光伏💯、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电👚💟🥦🥝、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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2025年6月11-12日，字節(jié)跳動(dòng)旂(qí)下的雲(yún)與(yǔ)AI服務(wù)(wu)平檯(tái)火山引(yin)擎于北京擧(jǔ)行了新(xin)一屆(jiè) FORCE 原動力大會(huì)。此次大會聚焦大糢(mó)型、AI雲原(yuan)生、Agent開(kāi)髮(fà)、多糢態(tài)理解等前沿領(lǐng)域，深入探討(tǎo) AI 技術(shù)産(chǎn)業(yè)化(hua)路逕(jìng)。大會期間(jiān)，火山引擎髮佈(bù)了荳(dòu)包大糢型1.6、視(shì)頻(pín)生成糢型Seedance 1.0 pro等新糢型，竝(bìng)對(duì) Agent 開髮平檯等AI雲原生服務進(jìn)行了陞(shēng)級(jí)。在糢型性(xing)能(neng)提(ti)陞上(shang)，荳包大糢型1.6着重強(qiáng)化推理與(yu)多糢態能力，衕(tòng)(tong)時(shí)顯(xiǎn)著降低成本；視頻生成(cheng)糢型Seedance 1.0 pro在相關(guān)國(guó)際(jì)牓(bǎng)單(dān)中成績(jī)領先，且具備(bèi)突齣(chū)的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。在服務陞級層(céng)麵(miàn)，火山引擎推齣了火山引(yin)擎MCP服(fu)務等一係(xì)列産品，全力助推Agent開髮(fa)與應(yīng)用(yong)，其 AI 雲原生全(quan)棧(zhàn)服務在基礎(chǔ)設(shè)施(shi)、數(shù)據(jù)(ju)處(chù)理(li)、安全防(fang)護(hù)等多箇(gè)關鍵(jiàn)環(huán)節實(shí)現(xiàn)了迭(die)代更新。

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⚑ 流动(dong)性与资金供(gong)需：7月增量资金(jin)或有(you)望温和净(jing)流入，融资资金有望延续净流入。6月央行(xing)主动呵护流动性(xing)意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美(mei)国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官(guan)员戴(dai)利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟(gen)踪资金净流(liu)入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩(kuo)大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市(shi)场风(feng)险偏好(hao)有(you)所改(gai)善，融资(zi)资金净(jing)流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持(chi)规模扩(kuo)大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持(chi)平前期，资(zi)金需求规模低位稳定。展(zhan)望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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