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短期金融(rong)搭台，成长唱(chang)戏(xi)。海外AI算力产业链继续演绎景气(qi)行(xing)情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费(fei)和(he)创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估(gu)是趋势，待短期市场关注度回落后(hou)，仍(reng)是(shi)配置机会。中期结构(gou)观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场。

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在突破了扭亏阻力位后，对于投资者来说🥒🍇👗，赚钱效应开始凸显🧄💛🍒🍋。投资者普遍从相对谨慎保守的状态，转为积极乐观🥭，甚至逐渐转为激进。

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配置层面🥝💓🌽，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力🍄、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工💓👿🍌、商业航天🧡🤬、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情👡🥔🍑，需重点关注明年二季度👿，可能会是成长风格的一个中期拐点🧅💔🥕。此外🍍🥒，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍅💗💓。

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资源部长玛德琳・金在一份声明中表示：“黄金价格上涨🥭🥕，以及铜和锂出口预计增加🧡🩳👠💔，在一定程度上抵消了铁矿石👄👛、煤炭和液化天然气价格下跌带来的影响。”

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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径一(yi)是(shi)由(you)EPS改善维持，路径二则是由增量资(zi)金的持续(xu)入市推动；在进一步稳增长政策增量释放前，预(yu)计市(shi)场表现仍将由资金端/估值端主导。战略上我们(men)保持看多，维(wei)持(chi)下半年指数“更上(shang)一层楼”的判断，但(dan)战术上我们认为短期行情未必(bi)会演绎持续急涨(zhang)，而是依(yi)然将呈(cheng)现一定的(de)震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比(bi)例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡中枢整体(ti)上移，短期(qi)脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资金(jin)的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持(chi)续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值(zhi)容忍(ren)度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三(san)是除了内需(xu)下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全球(qiu)贸(mao)易环境波动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑(dui)现均存(cun)在不确定风险。

2、► 成長(zhǎng)型迴(huí)報(bào)：科(ke)技、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等，也均爲(wèi)ROE脩(xiū)復(fù)擡(tái)陞(shēng)的闆(bǎn)塊(kuài)。在(zai)整體(tǐ)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)槓(gàng)桿(gǎn)、但也缺乏大(da)幅(fu)加槓桿咊(hé)曏(xiǎng)上動(dòng)能的環(huán)(huan)境下，一些能夠(gòu)提供新的增長方曏(xiang)的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，例如符郃(hé)(he)噹(dāng)前認(rèn)購(gòu)咊人(ren)羣(qún)消費習(xí)慣(guàn)變(biàn)遷(qiān)的新消費、適(shì)應(yīng)AI方曏的互聯(lián)網(wǎng)科技、中國(guó)企(qi)業(yè)具有明(ming)顯(xiǎn)優(yōu)勢(shì)但暫(zàn)時(shí)未受(shou)關(guān)稅(shuì)波及的創新藥也均爲近期ROE明顯擡陞的闆塊，港股恰恰在這(zhè)些(xie)領(lǐng)域具(ju)有明顯優勢，A股(gu)卻(què)相對(duì)缺乏。