欧美日韩三级

贵金属板块🥥💟💖💯🧡，由于二季度俄乌🤬🥥、中东等地缘政治冲突不断🍆🩰🌽，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级🧡，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升💖💝，同时供给刚性🍏💕😈🍓，避险需求和投机需求推动金价持续上涨🥦🍌，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善💓🩱🍄。

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在关(guan)税的不确定影响(xiang)下，美联储内部对未来的降息(xi)路径分歧加大。美联储仍保持了对年(nian)内降息2次(ci)的预期(qi)，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的(de)为8人，表明美联储(chu)内部对降息预(yu)期(qi)的(de)分歧。6月议息会议后，市场对(dui)7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的(de)预期(qi)从56.4%小幅(fu)提(ti)升至57.9%，且继续维持年内(nei)两次(ci)降息预期，整体降息(xi)预期变化不大(da)。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘(pan)风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储降息预期(qi)形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存量政策(ce)，加力(li)实施增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和(he)后，A股(gu)权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。基于以上，我们认为7月大盘风格(ge)相对占优，成长价值风格或(huo)相对均(jun)衡。

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范芮认为，伴随人民(min)币计价黄金交易规模的不断扩大，黄金与(yu)人(ren)民币的绑定关(guan)系将不断加深，这有助于提升人民币在全球金(jin)融体系中的(de)信用货币功能。

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1、本周全市(shi)场股(gu)票(piao)池中，Beta因子和流动性因子分别获取正(zheng)收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获(huo)取(qu)负收益(yi)-0.64%、-0.31%，市场(chang)表现为小市值(zhi)风格；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。

2、2025 年全球锂资源供需过剩更甚于去年，由于上游企业的降本，成本支撑进一步下移，同时终端需求受到海内外政策的影响难言乐观，价格整体或维持承压运行。旺季过后🧄👅💛，三季度将面临较大的供应增长压力。