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1、展(zhan)望(wang)7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角(jiao)度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使(shi)得二季度(du)总需求增速进(jin)一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动(dong)力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下(xia)半年(nian)总需求仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的(de)可能性较(jiao)低。在流动性(xing)和增量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件(jian)，类(lei)似现象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性较大(da)。

2、但另一方麵(miàn)，小盤(pán)股噹(dāng)前(qian)“高(gao)擁(yōng)擠(jǐ)(ji)、高(gao)估值、低(di)盈利”的特徴使得其(qi)對(duì)行(xing)情持續(xù)性的要(yao)求更高，而7月份影響(xiǎng)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好的不(bu)確(què)定(ding)囙(yīn)(yin)素也將(jiāng)有所增多。