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我们在刚刚发(fa)布的中期策略观点中提(ti)到， A股的表现存在5年周期(qi)规律。每五年周期的(de)上(shang)行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为(wei)三个(ge)阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如(ru)下图所示(shi)。

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據(jù)沙姆哈尼稱(chēng)，伊朗從(cóng)一開(kāi)始就(jiu)認(rèn)識(shí)(shi)到，美國(guó)的談(tán)判竝(bìng)非(fei)真正意在(zai)達(dá)成協(xié)議(yì)，而昰(shì)爲(wèi)了在伊朗國內(nèi)營(yíng)造某(mou)種雰(fēn)圍(wéi)，爲煽動(dòng)(dong)**做準備(bèi)，但“伊朗人民確(què)實(shí)昰清醒的人民”。在他看來(lái)，伊朗人民在衝(chōng)突中錶(biǎo)現(xiàn)齣(chū)的糰(tuán)結(jié)“不昰齣于情緒(xù)，而昰(shi)齣于對(duì)敵(dí)人的認知(zhi)，齣于對伊朗重要性的認知，以及對美以衺(xié)噁(ě)程度(du)的認知(zhi)”。

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這(zhè)其中也包括美聯(lián)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平(ping)衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月(yue)降息的可能性，但達(dá)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)檻(kǎn)仍然很高。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证券简称“德固特”，300950）发布公告💝🥦💟，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸云计算科技股份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控制权🎒🍈，并同步募集配套资金👜🍅。经初步测算，本次交易预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自6月30日开市起停牌🍑，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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1、►  “流动性过剩”下资金寻求有限回报🤍🌽👛，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到🥑💓🍋👘，当前国内私人部门持续信用收缩的症结不是钱不够多或利率绝对水平不够低🍍🥬🍌👗💞，恰恰相反😈💛，宏观流动性上，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍💛👜🍏🍅，不仅规模创历史新高，与GDP的差距也是历史新高，145万亿人民币的储蓄规模也是历史高点🍓🍅。利率水平不仅是历史低点，在全球范围也接近最低。与此同时，微观流动性上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低至接近零🍓🍎，也提供了相当充裕的流动性环境。之所以出现这种情形👝👡🍈，与金管局为了对冲港币此前触及强方7.75后，自动触发的操作机制有直接关系💕🧅。但更重要的是🤬💕，本轮投放的规模和速度都远超历史正常水平，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港币💔。金管局无法决定是否要操作以及何时操作👝🥭🥿🍍，但可以决定如何操作。不过短期来看🍑👢，Hibor难以更低🍍🍍🧅，流动性或边际收紧，近期随着港元再度触及7.85弱方保证，香港金管局也时隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何影响港股🥕？》）👘🌽。

2、澎湃新闻搜集了10家券商的观点，大部分券商认为，随着关键点位突破🧡👢💘🍄，投资者风险偏好明显回暖有望打开震荡中枢上沿，叠加国内外流动性宽松可能成为引燃市场情绪的一个催化，近期A股向下力度弱🥝、向上力度强👚🥑🥿🥬，股指仍有上升空间😡。