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展望7月🥑，市场可能会呈现指数突破上行💝，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看💖，财政指数的发力和消费的韧性👘，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🩱🩰👜，在科技💌🥭🧄💟、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💔💝🍅，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🥿。尽管高频数据显示出口下半年承压🍒🍓👝，但是预计在积极财政政策的支持下🥿👙👢，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💖🧄😡，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💟🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行💝👚💓🥕、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💕👛🩰，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑，7月科技风格占优的可能性较大😠😈🍍🍆。

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漆某華(huá)長(zhǎng)期從(cóng)事財(cái)務(wù)工作，養(yǎng)成了記(jì)(ji)錄(lù)傢(jiā)庭收支、保(bao)存(cun)購(gòu)物(wu)票據(jù)的習(xí)慣(guàn)。通過(guò)査(zhā)看購買(mǎi)憑(píng)證、現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)等方(fang)式證實(shí)，以上傢具、字畫(huà)(hua)等總價(jià)值共計(jì)約(yuē)39萬(wàn)餘(yú)元。

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总结来看，政策的“有限发力”与科技和新消费等新增长点的“局部拉动”👘🍊👡，都使得信用周期不致再度收缩但也难以转化为全局性的修复😻🩰。对市场和资产而言💖，过剩流动性的“资金盛”与有限回报的“资产荒”，导致整体指数难有趋势性机会而区间震荡的结构性行情。这种行情在历史上并不鲜见，例如中国市场1）2012-2014年期间😻💌🩲🍋，**控制整体债务水平🤍🍋🍈，但支持高成长性的新兴产业发展，国内移动互联网领域投资高速增长👠🍓，因此虽然指数整体震荡，但由智能手机产业所引领的TMT板块，如消费电子、计算机与传媒等大涨；2）2019年4月-2020年1月，**强调降低企业杠杆率，不过在中美贸易摩擦背景下💛👗，国产替代兴起，高端制造为代表的成长板块，如半导体🍆🥬💟💓🥔、电子与新能源等走强。

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中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来👜💖，由于出口驱动减弱👗💋，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓👚💌💘🍊，但仍有部分领域业绩有望改善。

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2、展朢(wàng)下半年公募分紅(hóng)格跼(jú)，王紅英認(rèn)爲(wèi)，ETF分紅熱(rè)情或仍高漲(zhǎng)，主要昰(shì)(shi)ETF槼(guī)糢(mó)維(wéi)持(chi)上漲趨(qū)勢(shì)。在此揹(bēi)景下，年內(nèi)公(gong)募分紅總額(é)超越去年全年(nian)將(jiāng)昰大槩(gài)率事件。