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后续如何演(yan)绎(yi)？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则(ze)是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增长政策增量(liang)释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导(dao)。战略(lve)上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短(duan)期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一(yi)定(ding)的震荡特(te)征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产配(pei)置比例提升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震荡(dang)中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当(dang)前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是(shi)今年以来的结构性(xing)行情都(dou)未走向(xiang)持续(xu)抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一定约束；二是我们观察(cha)到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑(hua)担(dan)忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、从中长期(qi)角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注(zhu)新(xin)科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代、算力基础设施(shi)与AI生态的完善、AI商(shang)业模式的落地、以及AI对(dui)消(xiao)费电子、机器人、智(zhi)能驾驶等赋能），国产替代(dai)周期下(xia)相关产业链(lian)的自主可控（国(guo)产(chan)大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业链），以及(ji)“双(shuang)碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光(guang)伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗透率增加。

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