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► 私人(ren)信用持续收缩+政策“有所(suo)保留”，使得整体信用周期难(nan)以大幅扩张，导致市(shi)场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的(de)核心困境在于，回报与(yu)成本倒挂的情况(kuang)下，私人部门的信用(yong)收缩仍在延(yan)续。背后的原(yuan)因，并非是钱不够多或利率的绝(jue)对水平(ping)不够低，而是在相(xiang)对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即(ji)私人部门面临(lin)的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私(si)人部门主(zhu)动(dong)加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低(di)成本（利率(lv)已经很低且(qie)流动性十分充裕(yu)），更有效手段(duan)是提高回报预期，这需(xu)靠外力干预（财政逆周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从(cong)这个框(kuang)架(jia)出发，不(bu)难理解去年9月底以来市场表现(xian)的脉(mai)络：一方面，市场之所以能企稳反弹(dan)且底部不断抬升，是因为(wei)上(shang)述两(liang)个层(ceng)面积(ji)极变化：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收缩，以及(ji)春节后AI突破带来新(xin)的(de)投资方(fang)向。但另一方面，市场之所以屡次冲高回落，是因为预(yu)期每(mei)次过度亢奋(fen)且(qie)政策“有所(suo)保留”，使得信用周期没有彻底(di)走出收缩。

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6月国际原(yuan)油价格上行，化工产品价格指数上行。截(jie)至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原(yuan)油(you)现货价格月环比上行7.60%。截(jie)至(zhi)6月27日，6月化工产品价格(ge)指数(shu)月环比上行1.12%。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨，其(qi)中(zhong)甲醇、甲苯、二甲苯等价(jia)格涨幅居前，二乙二(er)醇、天然橡胶(jiao)等价格下跌。

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国内：25年上半年🍅，在中储粮开库收购🥾💘🥕🥭，进口玉米供应有限等利多因素影响下🍊💖👗，玉米现货报价不断上行，以锦州港玉米收购报价为例，截至25年6月末累计上涨300元/吨，涨幅15.5%。进入到6月份以后🍓😠👛，进口玉米拍卖供应市场的利空因素不断增加，小麦替代玉米的优势显现，进口替代的不确定性随之增大。但是，整体来看，在进口玉米未能供应市场之前💓🍈🤬🩳👜，玉米现货市场延续强势表现。6月最后一周，产区玉米现货价格依然保持坚挺，贸易商报价处于相对高位，产区余粮已较为有限💔🍇，贸易商主流心态平稳。 华北地区深加工企业主流价格维持稳定🥕，但贸易商价格报价偏强🥾🍍。深加工到货量尚可🍎，各企业根据自身情况价格窄幅调整👛，基层粮点余粮不断减少，贸易商报价偏强运行👗，价格重心不断抬升🍓🩳。销区市场🍒🎒，玉米价格坚挺运行，下游饲料企业少量补库，港口报价坚挺🍈🍏，随产区报价的走高💓🤍🩱，销区玉米议价空间缩小，但高价成交仍较为平淡🍈🧡，饲用小麦替代比重较大。

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