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最终6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温🥭🍅；全球算力需求确定性回升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开🤬🥦😡🤬🧅。通信🍏👗💟、有色、非银、电子🥦、军工领涨🎒。

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1、风格层面，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占(zhan)优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布的(de)通胀和(he)就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期(qi)市(shi)场或有扰(rao)动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面(mian)，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏(pian)好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对(dui)均衡。

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧(ren)性，可(ke)能对风险偏好(hao)有(you)一定支撑，但关税(shui)不确定性和美国债务风险仍(reng)将(jiang)使得市场波动存在跳升可(ke)能，并对风险偏好形成(cheng)压制。 四季度美国经济压力加大，若美联储降(jiang)息预期兑现，则可(ke)能在(zai)流动性层面存在对 风险资产估值的支撑。一方面，我们预计本轮美国(guo)弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济(ji)和就业下行(xing)压力可能进一步加大，并推升美联(lian)储降息预期。不确定性来(lai)自三季度美国关税落地情况对后(hou)期(qi)通胀(zhang)的影响。另一方面，7-9 月(yue)既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外(wai)市场仍可能(neng)出现较**动，风险 偏好或先稳后(hou)降。