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自 2023 年底以来🍋，捷克国家银行已累计降息 350 个基点。该行周三将关键利率维持在 3.5% 不变🍊，并暗示未来几个月政策不会调整。尽管整体物价涨幅在 1%-3% 的目标区间内波动，但政策制定者正聚焦于酒店、住房等服务领域推动的核心通胀高企问题🍌。

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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注，成长风格或持续占优。科技领域方面，AI算力💓👗、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升🍏🍊🍓，相关整车厂💞💞、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领域方面👢👘💌👿🍆，创新药是核心主线👘👅，行业有望迎来系统性投资机会🥭🍆。长期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点💟👢🍅。

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本周港股通交易区(qu)间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港(gang)元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净(jing)流入148.92亿港元。

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1、本週公募調(diào)研選(xuǎn)股筴(cè)畧(lüè)(lve)咊(hé)私募調研跟蹤筴畧穫(huò)取正超額(é)收益。公募調研選股筴畧相(xiang)對(duì)中(zhong)證800穫(huo)得超額收益0.40%，私募調研跟蹤筴畧相對中(zhong)證800穫得超額收益0.79%。

2、行业层面，展望7月(yue)份，中报业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库(ku)存周期位(wei)置(zhi)以及高频景气指(zhi)标或能为中(zhong)报前瞻提供一(yi)定的参考。预计中报业绩有望延(yan)续较高增速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午(wu)等多重假日**，有望延(yan)续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电(dian)、家具、饰品、美容(rong)护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善(shan)；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或受(shou)限，中报业绩有(you)望(wang)边际改善。