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本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾升势，代码有”八一”的国防军工ETF（512810）场内(nei)价格单周(zhou)累涨6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板指（5.69%）。

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行业层面，展望7月份，中(zhong)报(bao)业绩预期是该阶(jie)段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行(xing)业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前(qian)瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领域受益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速(su)，业绩有望改善；2）中(zhong)游(you)制造领(ling)域，部分(fen)领域景气度有(you)所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，受益(yi)于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延(yan)续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具、饰(shi)品(pin)、美容护理等零售领(ling)域盈利有望持续改(gai)善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性(xing)或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。

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1、赵(zhao)宪成：虽然恒生指(zhi)数的估值处在近几年(nian)较高的(de)水平，但科技股和(he)互联网企(qi)业仍有比较充(chong)分的上行空间。Wind数据显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增(zeng)速约为14%。相(xiang)比之下(xia)，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约为11%。因此，我们认(ren)为，下半年港股仍具有一些(xie)优(you)异的结构性机会，拉长时间(jian)来看，基本面对股价上涨(zhang)的驱动能力可能会更加明(ming)显。

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