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具体来看💖，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🍒🍌，5月汽车产销同比增幅扩大，新能源车销量延续较高增长😠💖🧄🍍🥾，叠加对美直接出口份额近年来有所下降🩳🤍🥒，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长🥭，重卡受益于国四淘汰👝🤍🍑、新能源替代等💗🍋，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👅。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善🩳🌽🧄，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善🩲。制造业智能化改造需求持续释放💖🥥，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥾，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长🥿🍒🍊。

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当市场进入到牛市阶段II，风格和行业则出现了显著的不同的特征。每一次风格和行业表现均带有较强的时代的特征。这个阶段按照我们上文的论述🎒，往往是盈利加速改善的🥻🍇，同时流动性和风险偏好也加速改善。

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2、货币政(zheng)策在市场见底的过程中也起着重要(yao)作用，但是货币政策需要累计效应，市场见底往往(wang)是经历了连续货币政策的宽松，例(li)如连续多次的降准降息之(zhi)后。