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“我认为我(wo)们不应期待 7 月降息，” 他说。“联邦(bang)公开(kai)市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济(ji)势头(tou)将进(jin)一步降温。

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截至2025年6月27日(ri)，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)看，上證指數、滬(hù)深(shen)300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)(chu)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)(ban)指(zhi)處于估值分位數“安全”等級。

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市场分析(xi)人士(shi)仍对后续(xu)政策保持期(qi)待，下一(yi)步金融政策仍然有(you)较大的实施空间。从货币(bi)政策看，5月降(jiang)准之后加权平均存款准备金率(lv)约为6.2%。董希淼预计，还有2个百分点(dian)左右的降幅(fu)，三(san)季(ji)度和四季(ji)度仍将(jiang)可能继(ji)续实施全面降准。随着政策框架不断完善，存款准(zhun)备金率5%“隐性下限”将可能打破(po)，存款准备金工具(ju)的政策调控功能将得到更充分发挥。

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这家华(hua)尔街巨头于 2022 年在希腊北部收购了三家海滨度假村，计划对其(qi)进行翻新，最快(kuai)于今年(nian)开始迎接客人。当时希腊旅游业正蓬勃发展，高盛看(kan)到(dao)了在希腊大陆收购房产的机会 —— 这里能欣(xin)赏到爱琴海(hai)的(de)美景，且价格(ge)比希腊岛(dao)屿(yu)更为低廉。

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1、► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值💗，科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需修复、但结构有亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港股🥭🥒，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复🥥🥕，部分新消费板块更是突破了传统消费领域估值思路的“束缚”👡🍏🍒🍌👗。我们认为判断港股估值不能“一蹴而就”。首先高分红板块🥒，通过AH溢价视角考虑到港股通个人和公募投资者需要支付至少20%红利税🧡🥿，AH溢价收敛至125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了😻👞🥭🍑，近期AH溢价也曾一度突破127%的低位但触及后有所反弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值已经合理🍓🤬。

2、AI 时代，开发范式将发生重大变化，调用中心正在从程序员转移到大模型🥿，这就需要更好的模型和模型工具平台😈🍉🥦👙。在基础设施层，计算（以 GPU 为核心的计算和网络系统）、大数据（多模态）、安全（防御恶意AI）也正在发生巨变👿👢🍌🥬。为此👅🥔，火山引擎发布 AI 云原生全栈服务，帮助企业加速 Agent 落地🥝🧅👜。