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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年(nian)，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相(xiang)對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需(xu)逐步恢復(fù)，供(gong)需情況(kuàng)或(huo)將有(you)所改善；化肥價(jià)格2024年(nian)整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預(yu)計2025年下半年整體化工行業供需(xu)格跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改善。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化👗。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥻，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🥭💛💋，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🍆。近期👛🍓🩲👘，YU7大热👘😠、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式🍍💖🤍，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💔💞🥬，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块💌🥻🍏🥾🍆，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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本周（2025.06.23-2025.06.27👡🍇，下同）A股强势上涨🥥，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面🍑🍋，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间🩲🤬，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍏👠💛👿。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥻🍑🥻🍋，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出👠，科创板🤍、中小盘为ETF净流出主要方向。

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