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短(duan)期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳(wen)定资(zi)本市场预期，出清悲观持仓(cang)；长期资(zi)金入市效果显现，保险增配(pei)权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场(chang)正常反映短期改善：地缘冲突快(kuai)速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领(ling)涨）。另外，指数突破本(ben)身(shen)也直接推升了风险偏好。

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综合以上🥦💕💝🥒，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）💔💖🍎、医药生物（化学制药）、国防军工🌽🍍🍋🩱🍑、有色金属（工业金属😻🍒、贵金属、小金属）🍒🥦👠🧡、计算机等。

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3、出(chu)口及国际市场：下半年市场关注点从国内需求转向出口及国际市场，且面临(lin)的(de)不确定性更高。全球(qiu)局势不确(que)定性加剧(ju)能源价格(ge)波动、区域间航道及物流等，扰(rao)动全球尿素成本、生产及(ji)运输。另外，在国内外价差长期维持高位的情况下(xia)，我国出口政(zheng)策是否会(hui)有进一步松动、对印度供货是否恢复(fu)等(deng)，都将影响我国尿(niao)素出(chu)口格局及市场情绪。

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另外，印尼的电动摩托车渗透率不高，2024 年只有 3%。强势燃油摩托车品牌占据市场绝大多数份额，也导致当地的充电桩等基础建设尚不成熟 ． 新兴品牌如 OMOWAY 短期很难改变现有条件🩰🥬。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律🧅🍏。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等🥬。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性👿🍋，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、秦安(an)股(gu)份：公司正在(zai)籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金(jin)的方式購(gòu)買(mǎi)安(an)幑(huī)亦高光電(diàn)科技有(you)限責(zé)(ze)任公司99%股份，衕(tòng)時(shí)公(gong)司擬(nǐ)髮(fa)行股份(fen)募集配套(tao)資金。經(jīng)初(chu)步測(cè)算，本次交易預(yù)(yu)計(jì)不構(gòu)(gou)成重大資産(chǎn)重組。公司股票(piao)自2025年6月30日開(kāi)市起停牌，預計停(ting)牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交易日。