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⚑ 中观景(jing)气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计改善或(huo)持续(xu)较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内(nei)外需求不(bu)足(zu)、价格拖累等(deng)因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行(xing)业所处库(ku)存周(zhou)期位(wei)置以及高(gao)频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件(jian)等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，如饮料乳品、农(nong)副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理(li)等零售(shou)领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。景气方面，6月份景气较高的(de)领(ling)域主(zhu)要集中在资(zi)源品、部分(fen)消费服务和(he)信息技术领域。其中资源品板块原油(you)、多数工业(ye)金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公(gong)用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行(xing)业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自(zi)动(dong)化设备）、医药生物（化学(xue)制(zhi)药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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1、供给：据SMM，6月底国内氧化(hua)铝运行(xing)产能将恢复至8795万吨，开工率83.8%，上半年(nian)产量4368.3万吨，同比上涨8.5%。电解(jie)铝运行产能平稳运行在(zai)4391万吨，开工率96.1%，上半年产(chan)量2167.8万吨，同比上涨(zhang)2.5%。用矿成本分(fen)化、各地增(zeng)减产并行。山(shan)西延续复产节奏，河南开工持稳，山东及广西降负(fu)荷。供给维持高稳，短期暂(zan)无新增和置换计划，铝(lv)水比提升至76%附(fu)近，铸锭量维(wei)持压减。

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我(wo)们发现，该(gai)指标(biao)可(ke)以较快捕捉上涨机会；同时，由于选(xuan)择在市(shi)场过热阶段提前(qian)止盈离场，也会错失市场持续亢奋阶段的上涨收益。指标在对(dui)下跌市场的(de)判断也存(cun)在缺陷，难(nan)以有效规避下跌风险。截至2025年(nian)6月27日，该指标最近一周小幅下降，上涨家(jia)数(shu)占比指标目前高于60%，市场情(qing)绪较好。

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1、（三(san)）安(an)全检查与(yu)交通安排：市民须持参观票和(he)个人身份证件，上午8时起位中环1号码头（中西区民辉(hui)街(jie)32号(hao)）接受安检，后搭乘驻香港部队统一(yi)安排的接驳船前往西面2号锚(mao)地登舰参观。接驳船发船时间为上午8时20分至(zhi)13时20分，每30分钟一班；从山东舰返回中环1号码头的接驳船发船时间为10时50分至17时，每30分钟一班。具体发船时间可能视情调整。

2、然而2023年下半年至今🥭💯，一级市场的政策环境已发生较大变化🍌👅💛🍆。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏🥒👢，促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩🥾，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年以来的新低。