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（本文由江苏振泽律(lv)师事(shi)务所合伙人张(zhang)云律师供稿，不代表新浪财经的观(guan)点。张云律(lv)师，江苏振泽律师事务(wu)所合伙(huo)人，法学硕士，对证券金融类法律有着深入(ru)研究，从事证券诉讼多年，积累大量为投资者胜诉获赔(pei)案例）（张云律师专栏）

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付倍佳：上半年，港股市场第(di)一轮行情以恒生科技为代表的(de)新经济产(chan)业趋势驱动为主，第二轮行情(qing)以低估(gu)值(zhi)央(yang)国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB、PE估值分位刚(gang)好回到过去10年均(jun)值，风险溢价随弱美元回摆，难言泡沫化。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇👛👚🍈🌽。从基本面的角度来看🧅🩱🍏，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🧅，使得即将到来的中报业绩期🥕🧡🥑，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💌👢👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力💞🌽👝🥭。尽管高频数据显示出口下半年承压🍌💖👝😡，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👢，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍊🍑🍈，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥑😡，进一步积累了今年的赚钱效应🥦，这为指数后续突破上行👞🍉、触发关键正反馈效应创造了有利条件👠🥦💛🍒，类似现象在2020年也出现过😻，我们称之为牛市阶段II🥦💯💖。风格方面👄，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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