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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持(chi)续较高增速领域。盈利(li)方面，5月工(gong)业企业盈利同比增速转(zhuan)负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结(jie)合(he)工业企业盈利、行(xing)业所处库存周期位(wei)置以及高频景气指标，预(yu)计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体(ti)、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改(gai)善，如汽(qi)车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望(wang)持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠加供给(gei)刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中(zhong)在资(zi)源品、部分消费(fei)服务和信息技术领域(yu)。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零(ling)售额(e)四周滚动均值同比(bi)增幅(fu)收窄(zhai)，金融地(di)产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计(ji)算机等。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标🍄🩰👛👛。

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因此总的来看，在(zai)七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突(tu)破式上涨的力(li)度(du)在进一步加强(qiang)，概率在(zai)进一步提升。要形成增量资金正反馈机制，需要(yao)指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五(wu)年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻(zu)力(li)为3450点左右，而WIND全(quan)A指数(shu)为5400点左右。

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1、根据行业(ye)中观景气、宏观(guan)周(zhou)期(qi)、筹码、估值、换手率、政策、赛道价值等维度对重点行(xing)业评分，本期得(de)分较高的行业主要有工(gong)业金(jin)属、汽车零(ling)部件、乘用车、光伏设(she)备(bei)、电池、家(jia)用电(dian)器、医疗服务、消费电子、半导体、计算机设(she)备、保险、电(dian)力、燃气等行(xing)业。

2、岳阳兴长：公司及子公司新岭化工于(yu)近日完成检修(xiu)，子公司(si)惠州立拓于5月下旬完成检修。截至公告日，子公司惠州立(li)拓、新岭化工已开(kai)工生产，公司各主(zhu)体生产装(zhuang)置与上游装置同步，陆续开工(gong)生产。公司此前(qian)披露，根据上游装置检修及公司(si)计划安排，公司及子公司各主体生产装置分别于2025年(nian)4月中旬(xun)陆续停工(gong)检(jian)修。本次停工检修对设备、容器(qi)、管线等进(jin)行检验、检修、维护(hu)和改造，确保装置本质安全、生(sheng)产(chan)平稳。