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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因(yin)是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复(fu)强(qiang)调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势(shi)在绝大多(duo)数时间内同步，汇(hui)率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演绎：低(di)位高弹性行(xing)业如TMT、军工(gong)、电新(xin)等表现亮眼(yan)。汇率将决(jue)定后续脉冲行情(qing)的延续性：短、中(zhong)、长期维度(du)下(xia)，均是乐观因素占优。

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成份股方麵(miàn)，際(jì)華(huá)集糰(tuán)(tuan)漲(zhǎng)停，內(nèi)矇(méng)一機(jī)尾盤(pán)迴(huí)封(feng)漲停，振(zhen)幅(fu)超12%，長(zhǎng)城軍(jūn)工7天6闆(bǎn)后再漲7.58%。下跌方麵，納(nà)叡(ruì)雷達(dá)(da)、中國(guó)海防(fang)跌踰(yú)2%居前。

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除此之外🎒👗，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🤬，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持👅💛，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👘💕🤬🍊。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🩲🍈。报告的第三部分将会进行详细论述🍇🍋。

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“特(te)殊需要信托(tuo)是公民自治的产(chan)物(wu)，是老百姓拿自己的财产(chan)来自助。在这种情况下，设立信托实际上和通过遗(yi)赠、继(ji)承把财产传(chuan)给下一代没有区别。”赵廉慧认为，鼓励特殊需要信托发展，要确立合理的信托税(shui)制。其中，在信托设(she)立阶段，特殊需要信托和普通家事信托一样，希望取得公平的税收待遇而非“优惠待遇”。

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1、往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键👠💝🥑，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现👢💔。目前市场对7月的降息预期不是很高🥔👗，所以可能还是要边走边看。如果通胀超预期上行🥔🥻，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期，则可能使得降息预期进一步提升💟💯💌，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

2、近期，YU7大热、欧洲延缓停售(shou)油车，标(biao)志着产(chan)品力正替代产(chan)品形式，推动全球电气化进(jin)程全面(mian)加速东(dong)移，下(xia)一个阶(jie)段的行情逻辑(ji)可能是电气化领域全产业链变现能力的(de)提升，以(yi)及AI智能化(hua)领域的(de)追赶。