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行业方面，金(jin)融股的行情还没(mei)有结束，短期重点在新技(ji)术趋势/新消费动向(xiang)等成长板块。贴现率下降，具有(you)长期(qi)逻辑(ji)的公司更易凝聚共识以及(ji)具有投(tou)资机会，而不具备长期逻(luo)辑的公司则鲜有机会。

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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證(zheng)500、中證1000處(chù)(chu)于估值(zhi)分位數“適(shì)中(zhong)”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)(ban)指處于估值分(fen)位數“安全”等(deng)級。

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配(pei)置方面，短期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链继续演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向(xiang)。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋(qu)势，待短期市场关注度回落后，仍是配置(zhi)机会。

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“理性投资伴(ban)我行”国泰海通证券投资者走进(jin)上(shang)市公司——爱尔眼科，将(jiang)于2025年6月(yue)30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

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