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6月股票市场可跟踪资金净流入(ru)，各类增量资金相对(dui)均衡(heng)。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎(shu)回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求端(duan)，重要股东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规(gui)模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增量资(zi)金方(fang)面，各类增量资金相对均衡。

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銀(yín)河證券研究報(bào)告也認(rèn)爲(wèi)，儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)部分金螎(róng)(rong)機(jī)構(gòu)存欵(kuǎn)準備(bèi)金(jin)率已降至0，但(dan)基于貨(huò)幣(bì)政筴(cè)調(diào)控轉型、維(wéi)持流動(dòng)性供給(gěi)等長(zhǎng)短期邏(luó)輯(jí)，下半年降(jiang)準仍有(you)朢(wàng)落地。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动(dong)性(xing)驱动的行情，但如果美联储(chu)在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成(cheng)为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和(he)消费切向科(ke)技和金融(rong)，红利也开始滞涨。结构性(xing)机会仍料将(jiang)是贯穿中(zhong)报季的(de)话题，指(zhi)数型机会可能还需要等三季(ji)度末(mo)到四季(ji)度。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推动全球(qiu)电气化进程全面加速东移，下一个阶段(duan)的行情逻辑可能是电气化(hua)领域全产业链变(bian)现能力的(de)提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产(chan)品(pin)催(cui)化(hua)频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有(you)望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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6月29日晚9点，随(sui)着展厅灯(deng)光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆(guan)）“天地大观：跨越时光的文明(ming)印记(ji)”特(te)展落下帷幕(mu)。作为(wei)2025年春夏间(jian)颇受关(guan)注的私人收藏(cang)古(gu)代艺(yi)术大(da)展之一，“天(tian)地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展(zhan)品成为沪上观展热点，每(mei)逢免费日(ri)，馆外更是(shi)排起蜿蜒的队伍。该馆创办人、收藏家刘益谦(qian)在这三个(ge)月里(li)多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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1、我们以股东大会公告日为时间节点👡👠🍉，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制💝，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

2、本周(zhou)（2025.06.23-2025.06.27，下同(tong)）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽(kuan)基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随(sui)成交量稳步抬升，量能指标转入积极区间，截(jie)至周(zhou)五（2025.06.27，下同(tong)），量(liang)能择时指标仅北证50维持谨慎观(guan)点，其它主(zhu)要宽基指数转为(wei)看多(duo)信号。股指期货基差方面，本周各大股指期(qi)货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资(zi)金面方面，ETF资金出现止盈，股票型(xing)ETF资金整体呈现净流出，科创板(ban)、中小盘为ETF净流出主要方向。