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1、共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是前所未有的。一项法案的成本通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来衡量的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续。

2、⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价(jia)值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方(fang)面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成(cheng)修正，对短期市场或有扰(rao)动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表述(shu)变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。行业选择(ze)层(ceng)面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超(chao)预期和(he)悲观业绩预(yu)期落(luo)地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存(cun)阶段(duan)、行业景气(qi)度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合(he)中观景气(qi)、盈利能力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和(he)赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工(gong)业金(jin)属(shu)、贵(gui)金属、小金属）、计算机等(deng)。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五大具备边际(ji)改善的赛(sai)道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。