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行业配置层面，今(jin)年以来多数线索的行情底(di)色(se)仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是(shi)低位布局，善用赔率思维，等待胜率催化；同时，运用交易(yi)指标适度轮动、规避过热风险(xian)。

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今年以(yi)来，个(ge)股涨幅(fu)中(zhong)位数(shu)达到8.5%；偏股基(ji)金（股票、偏股混合）涨幅中(zhong)位(wei)数在(zai)去年(nian)3.3%的基础上，今(jin)年进一步(bu)攀(pan)升至5%。市场上的赚钱效应在不断(duan)积累(lei)。量化私(si)募、个人(ren)投资者的增量资金仍然呈现持续流入(ru)的状(zhuang)态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场(chang)上涨(zhang)构成的一定压力。按照我(wo)们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上关(guan)键扭亏(kui)阻力位，扭亏赎(shu)回压力缓解，增量最近有望加速流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概(gai)率越来(lai)越高，一旦发生，我们称(cheng)之为进入牛(niu)市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新产业趋势有望占优。

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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)囌(sū)南地區(qū)低度酒佔(zhàn)比突破65%，但北方市(shi)場(chǎng)仍以高度酒爲(wèi)主導(dǎo)。五糧(liáng)液(ye)調(diào)研顯(xiǎn)示，20-35歲(suì)人羣(qún)中(zhong)僅(jǐn)(jin)19%偏好白酒，遠(yuǎn)低于啤酒(jiu)的52%。

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1、我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律(lv)。每五年周期的上行周期中，时间(jian)从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三(san)个阶段。当(dang)然阶段(duan)的划分有一定主观性，我们对(dui)于过(guo)去(qu)每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、研究(jiu)公司 Asym 500 LLC 的创始人罗基・菲什(shen)曼在周五的一份报(bao)告中写(xie)道：“衍生品市场尚未完全恢复到 2 月份(fen)的水平。这表明 4 月份的波动产生了合理且持久的影响。波动(dong)率指数期(qi)货曲线已趋陡(dou)峭，使得曲线的 6 个月区间处于 2023-2024 年大部(bu)分(fen)时间里都较为罕见的水平。”