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细分行业来看💟💋，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👙，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%🥝👘🩳🍋；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%😻🤍🌽；3）消费类需求受国补政策提振👿，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%👘🥝。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长🩲😈👄，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🎒🥝🤍。

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进入7月后🍎🥻🥦🥬👗，综合业绩披露期效应🥿👛、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍏，第一，从历史来看👛🧅，近十年7月市场风格相对均衡🧅🍉🍒，大盘风格略占优🥿💖🥔💋🍒。第二🥝，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥾👙，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍍，市场风险偏好整体回暖🩱🥔。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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近几年来，公司处于持续亏损状态🍆💞。招股书显示🩳👿，2022至2024年，四维智联收入分别为5.39亿、4.77亿💟🍓、4.79亿元人民币👙🍓🍓，年度亏损分别为2.03亿、2.65亿🥒🥒、3.78亿元人民币。公司解释称💌，亏损主要源于研发投入、原材料及零部件采购成本所致。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入👡👅💔。6月央行主动呵护流动性意愿较强👢，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善💞👘🥻，融资资金净流入规模扩大。资金需求端💕，重要股东净减持规模扩大🩱👞；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期🥑🤬👛🍋，资金需求规模低位稳定👄。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入🍏，结构上融资资金有望延续净流入。

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1、腦(nǎo)機(jī)接口，昰(shì)(shi)一項(xiàng)通過(guò)採(cǎi)集(ji)咊(hé)分析大腦的電(diàn)信號(hào)，實(shí)現(xiàn)大(da)腦與(yǔ)外部設(shè)備(bèi)信息交換(huàn)(huan)的技術(shù)。該(gāi)技(ji)術在醫(yī)療(liáo)、康復(fù)(fu)等領(lǐng)域(yu)的應(yīng)用備受矚目。目前，上海在(zai)全國(guó)率先(xian)開(kāi)展腦機接口關(guān)鍵(jiàn)技術的係(xì)統(tǒng)性佈(bù)跼(jú)，打通優(yōu)質科研(yan)資源、臨(lín)牀(chuáng)機構(gòu)等上下遊(yóu)，培育産(chǎn)學(xué)研醫深度螎(róng)郃(hé)的創(chuàng)新生(sheng)態(tài)。

2、目前来看🧅💟，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点💗，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🍆💓🍓🧅💯，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看😈💋👿，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大🥾💕。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和🎒🍑，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低👘🤬。