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3、从需求维度来看，EIA预计今(jin)年全球石油和燃料需求将比去年增长100万(wan)桶/日，今年全球原油需求预计(ji)将增至(zhi)1.037亿桶/日。将2025年全球原油需求增速预期维持(chi)在(zai)130万桶/日；将2026年全球原油需求增速预期维持在128万桶/日。预计2025年下半年全球经济将(jiang)表现良好，此前全球经济在表现(xian)优于预期。IEA将2025年平均石油需求增长预期下(xia)调至72万(wan)桶/日；将2026年平均石油需求增长预期(qi)下调至74万桶/日。2025年全球(qiu)石油供(gong)应将增加180万桶/日，此前预(yu)测为增加160万桶(tong)/日。预计2025年原油总需求将(jiang)达到平均(jun)1.038亿桶/日(ri)，2026年为1.045亿桶/日。国际能源署表示，除(chu)非出现重大中断，否则(ze)到2030年，石油市场(chang)预计仍将有充足的供应。到2030年，全(quan)球石油产能预计将达到1.147亿桶/日，远高于预期的需求。同时需(xu)要注意的是美国和(he)中国这两大经济体的石油需求(qiu)情况，当前看(kan)美国的石油(you)产量隐身需求仍延续2024年的(de)高水平，国内的原油进口以及(ji)加工量同比(bi)增速下滑(hua)，预计下半年均有不同程度的承压。季节性来看三季度好于四季度，因而季节性上来看，或呈现先扬后抑的节奏。

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截至上周五，利率市场预计美联储在7月底下次会议上降息的可能性为18.6%😻，高于上周的14.5%。与此同时，投资者对美联储在9月底前降息的预期大幅上升——目前交易员预计美联储届时降息的可能性为93%💛🩰🥭，高于一周前的70%。

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⚑ 中(zhong)观景气和行(xing)业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续(xu)较高增速领域(yu)。盈利方面，5月工(gong)业企业(ye)盈利(li)同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因素影(ying)响。结合工业企业盈(ying)利(li)、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运(yun)营商、软(ruan)件等；2）中游制造领域，部分(fen)领(ling)域(yu)景气度(du)有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供(gong)给刚性或受(shou)限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其(qi)中资源品板块原油、多数工业金属价格(ge)上涨，中游制造领域工程机械(xie)销售放缓，消费服务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份行业配(pei)置方面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较(jiao)高或(huo)者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子(zi)（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医(yi)药生物（化学制药）、国防(fang)军工(gong)、有色(se)金属（工业金(jin)属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。

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在特朗普的大力支持下，“大而美”法案5月22日以一票之差在(zai)众议院惊险过关，6月28日以微弱优势通(tong)过参(can)议院程序性投票，一路跌跌撞撞。而且为了让法案在参议院通过，议员们又对条款进行了修(xiu)改，改(gai)动的部分在参议院投票后还(hai)得回到众议院再投一轮。

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1、美国一季(ji)度实际GDP年化季环比终值 -0.5%，预(yu)期 -0.2%，初(chu)值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠加美(mei)联储官员戴利释放鸽(ge)派信号，市场对(dui)美联储7月降息(xi)预期(qi)有所升(sheng)温。往后去(qu)看，关税的影响在美国通(tong)胀和增长数据可能逐渐得(de)到体现，在美国重要经济数据出炉前后，市场将修正对美联储9月的降息预期，或增大美元指数、美债(zhai)收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下(xia)半年美联储重启降息概率(lv)仍较大。

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