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展望7月👜💓🥦🧡，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局💕🎒。从基本面的角度来看🍒，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善😻🍌，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费💔💔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下👿🥦，预计下半年总需求仍将保持平稳🩰，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥑😈🍍🥑。在流动性和增量资金方面🥻，目前利率仍处于较低水平🌽🥭👄🍄，资产荒趋势依然存在。上半年💕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🤍，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍑👙，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👅👞💘。风格方面🩱😡🥾👙，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大👡🥔。

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在其他三家央行中，目前在结束了上半年的一连串动作后，也逐(zhu)渐正开始归于一段(duan)煎熬期。欧洲央行自身刚刚实施了(le)降息，但眼(yan)下尚不准备(bei)进一步(bu)行动，而日本央(yang)行也普遍(bian)预计将在7月31日的会议上维(wei)持基准利率不变。韩国央行也坚持谨慎行事。

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1、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🎒💘，南向资金净流入283.81亿港元👡💝💝，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元💛🍅🎒🍆。

2、而如中(zhong)際(jì)旭創(chuàng)、新(xin)易盛、天(tian)孚通信等率先在(zai)相關(guān)領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)竝(bìng)(bing)與(yǔ)海外頭(tóu)部客戶(hù)保持(chi)深度(du)郃(hé)作(zuo)的優(yōu)秀企業(yè)將(jiāng)通過(guò)其技術(shù)(shu)壁壘(lěi)進(jìn)一步鞏(gǒng)固自身優勢(shì)，搶(qiǎng)佔(zhàn)(zhan)市場(chǎng)份額(é)。綜上(shang)，國(guó)盛證券認(rèn)(ren)爲(wèi)，海外算力復(fù)囌(sū)趨(qū)勢已經(jīng)(jing)較(jiào)爲顯(xiǎn)著，堅(jiān)定推薦(jiàn)算(suan)力産(chǎn)業鏈(liàn)相關企業如(ru)光糢(mó)塊(kuài)行業龍(lóng)頭、以及光器件。