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2025-08-15 19:03:26 作者：牛潘钰

展望(wang)7月，市场可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的(de)格局。从基本面(mian)的角度(du)来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游(you)制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可(ke)能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行动力。尽管高频数(shu)据显示(shi)出(chu)口下半年(nian)承压，但是(shi)预(yu)计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还是个股(gu)的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为指数后续(xu)突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条(tiao)件，类似(shi)现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋(qu)势来看，7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较大。

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