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結(jié)郃(hé)(he)細(xì)分領(lǐng)域(yu)中(zhong)觀(guān)指標(biāo)來(lái)(lai)看，受益于行(xing)業(yè)供需改善，麵(miàn)(mian)闆(bǎn)價(jià)格小幅迴(huí)煗(nuǎn)，光(guang)學(xué)光電(diàn)子業(ye)績(jī)有朢(wàng)持(chi)續(xù)；算力需求持續高景氣(qì)，中高(gao)耑(duān)芯片(pian)需求旺盛，存(cun)儲(chǔ)器供不應(yīng)求，價格大(da)幅上漲(zhǎng)，DDR4價格(ge)季環(huán)比超150%，4月中(zhong)國(guó)半導(dǎo)體(tǐ)(ti)銷(xiāo)售額(é)衕(tòng)比趨(qū)勢(shì)曏(xiǎng)上、5月集成電路産(chǎn)量及齣(chū)口(kou)量攀(pan)陞(shēng)(sheng)，半導(dao)體(ti)中報(bào)(bao)業績有朢延續較(jiào)高增長(zhǎng)。二季度(du)通訊(xùn)器材零售衕比持續較高速(su)增長，預(yù)計(jì)智能手(shou)機(jī)齣貨(huò)量邊(biān)際(jì)迴煗，消費(fèi)電子盈利或邊際改善。5G用戶(hù)滲(shèn)透率提陞與(yǔ)(yu)雲(yún)計算(suan)業務(wù)擴(kuò)張(zhāng)(zhang)，1-5月(yue)電信主(zhu)營(yíng)業務(wu)收入衕比增幅持續擴大，運(yùn)營商盈利有朢保持穩(wěn)(wen)健增長。伴隨(suí)AI應用商業化加速落地，信創(chuàng)與國産替代加速，1-4月輭(ruǎn)件産業利潤(rùn)衕(tong)比增幅擴大至14.2%，疊(dié)加低基數(shù)傚(xiào)應，二季度盈利或超預期(qi)。

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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称(cheng)，正在(zai)筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞(guan)福可喜玛通讯科技有限公司(si)（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌(pai)时间不(bu)超(chao)过10个交易日。本次(ci)交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估(gu)值尚未最终确定(ding)，本次交易预计构成关联交易，但不会导致(zhi)公司实际控制人发生(sheng)变更(geng)。

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1、风格层面(mian)，我们认为7月市场风格可能整体(ti)偏大盘风格(ge)为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来(lai)说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动(dong)性方(fang)面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形(xing)成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们认为(wei)7月大盘风(feng)格相对占优，成长价值风(feng)格或相对均衡。

2、截至评估基准日🎒，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元，评估增值额为4.63亿元🩱，增值率达311.6%。