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行业层面，展望7月份💟，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善🥻；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖👞，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥕、自动化设备等；3）消费服务领域🩲，受益于扩消费政策提振🍑、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳👗🥔，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品👅👞💖🍌、家电💛、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠🍅💯；此外贵金属😠💟、燃气👄🩳🍅、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🍓，中报业绩有望边际改善。

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1、2、需求：国内(nei)方(fang)面纵(zong)观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期(qi)，但春节(jie)后(hou)恢复高度(du)有限，内需支(zhi)撑相(xiang)对有限。二(er)季度来看，4-5月份仍(reng)处于旺季(ji)，下游开工回升，随着房地产施(shi)工逐渐进(jin)入淡季，管材和(he)型材开工率在6月逐(zhu)步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金九银十”对PVC需求的带动情(qing)况(kuang)。出口方(fang)面，一季度前半段受BIS认证延(yan)期(qi)，以及关(guan)税政策真空期(qi)的影(ying)响，市场有部(bu)分抢出口行为，出(chu)口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环(huan)比表现趋稳，但较去年仍有较大增幅，随着6月底(di)认证的再次延期，预计下半年出(chu)口表现依旧较好。

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