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5、出口：1-5月国内浮法玻璃出口总量37.97万吨，同比提升126.32%。1-4月国内玻璃及深加工出口数量达到132.8万吨🍊🩱🎒，同比增幅近20%。下半年出口仍将是决定玻璃供需格局的关键因素之一。乐观情况下，玻璃原片及深加工产品出口有望抵消国内需求下降幅度。悲观情况下💛💗，出口增速或不及预期，过剩量也将进一步体现在库存压力上。

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6月28日😈💕，深交所发行上市审核官网显示🍊🍈，开源证券IPO审核状态更新为“终止（撤回）”。这是去年以来第2家宣布终止上市的证券公司。

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值得一提的是，国防军工ETF（512810）于6月20日主(zhu)动(dong)拆分降(jiang)净值，交易门槛（一手(shou)价格）由拆分前的120元左右，降至60元左右，为同类(lei)最低(di)，便利更多投资者(zhe)把握国防军工板块投资机遇。

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6月27日，央行召开(kai)第二季度例会。从会议(yi)表(biao)述来看，1）对经济环境描述中，提到(dao)“贸易壁垒增多”，“物价持续低(di)位运行”等。2）对货币政策定(ding)调中，提到“灵(ling)活把握政策实施的力度和节奏(zou)”，“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策，充分释放政策效(xiao)应”。往(wang)后去看，未(wei)来货币(bi)政策仍有进一步发力空间，国内市场流(liu)动性有(you)望继(ji)续(xu)保(bao)持相对宽松的状(zhuang)态(tai)，如(ru)果(guo)增量政策能够继续落地，将对市场情(qing)绪形成进一步提振(zhen)。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🧡👢，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍑🤍，粮油食品零售中枢上移👅💯🍇；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥔，叠加“618”大额补贴💗，内需表现亮眼🍈，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖💟；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍎🥑👜，4👡🥻🥾、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复💘，供给端企业持续降费提效🍆💛🍍，盈利有望修复。但需要关注家电💓🍉🍏🥭、家具出口在关税频繁调整🍉👞🍋🍉👿、外需放缓之下或有承压🩳，对业绩形成一定拖累🥕🎒🍓💝。此外受益于金价上涨，4👢💖、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👗；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上🥻🩳👿，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🩰。

2、天风证券表示🥦🍅💟💛，海外算力产业链高景气度依旧💕🌽，并未受到DeepSeek和贸易摩擦的冲击🥻🌽🩰👝🩲，反而相关产业链的基本面共振更强，持续看好海外算力产业链投资机会。坚定看好AI行业作为年度投资主线，仍然看好AI行业以及围绕AIDC产业链的持续高景气。整体上我们积极看好2025年或成为国内AI基础设施竞赛元年以及应用开花结果之年🍋🍒👝。