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⚑ 中(zhong)观(guan)景气和行业(ye)推荐(jian)：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企(qi)业盈利同比(bi)增速转负(fu)，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库(ku)存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计(ji)中报业绩有望延续(xu)较高增速(su)或改善的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气(qi)、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善。景气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集(ji)中在资(zi)源(yuan)品(pin)、部分消(xiao)费服务(wu)和(he)信息技术领域。其中资源品板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融地(di)产中商品房销售累(lei)计同(tong)比降幅(fu)扩大，公(gong)用事业燃气(qi)价格上(shang)行。综(zong)合(he)盈利、行(xing)业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面(mian)重点围绕中报业绩预(yu)期增(zeng)速较高或者(zhe)有所改善的领域布局，行业(ye)推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物(wu)（化学制药）、国防(fang)军工、有色金属(shu)（工业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。

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紫光国微公告，2025年6月27日，公(gong)司通(tong)过(guo)股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施了首次回购。回购(gou)公司股份数量775460股，约占公司目前总股本的0.09%，最高成交价为64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元（不含(han)交易费用）。

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1、具体来看🍎👚，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化🥒😠🍊，5月汽车产销同比增幅扩大🥒，新能源车销量延续较高增长，叠加对美直接出口份额近年来有所下降💌，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰💌👠、新能源替代等💋🍄🎒，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点👘🥦。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善，下游需求旺盛💛🩲🥑，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善。制造业智能化改造需求持续释放，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大🥾🥝，叠加人形机器人产业化提速，特斯拉Optimus量产在即，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长。

2、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)(zhang)2.34%，收于(yu)3892，收(shou)盤(pán)基差-0.76%；IH噹(dang)月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收盤基差-0.63%；IM噹(dang)月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收盤基差-0.74%。