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我(wo)们以股东大(da)会公告日为时间(jian)节点，综合考虑市值(zhi)因素、调仓周期以及对仓位的控(kong)制，我们构造了定向增(zeng)发事件驱动选股组合。（组合构造(zao)详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资(zi)机会(hui)——量化选股系列报告之十二》）

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经过测算🍌，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票🍌🥕😈，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交👗😻👠🍑、低波动”原则😻，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工🥿🍒、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、宽货币预计延续💕，但降息时点或偏晚🍒。央行货币政策重心向稳增长有所倾斜，下半年宽货币姿态预计延续，降准降息或仍将进一步落地👿，不过短期央行货币政策操作或以数量型和结构性货币政策工具为主，降息时点或偏晚。下半年来看，财政或先发力，货币配合🍊🥔🍎🥥，降息或在四季度落地（幅度 10-20BP）👡💟🍎，降准可能早于降息（幅度 25-50BP）🧡🍏。另外，央行国债买卖在下半年可能再度重启。需注意的是，央行强调“视市场供求状况择机恢复操作”，如果债市多头情绪持续较强🍑🍄，这可能降低央行买债概率🍍🧅👅🥭。某种程度上说🩰，债市呈现一定调整压力或是触发央行开启买债的重要条件🍆👡。

2、尅(kè)拉尅錶(biǎo)示，這(zhè)也對(duì)極(jí)耑(duān)的投資組郃(hé)配寘産(chǎn)生了影響(xiǎng)。研究顯(xiǎn)示，401（k）投資者中完全不(bu)配寘股票的比例降至歷(lì)(li)史最低，而(er)僅(jǐn)投資股(gu)票的蓡(shēn)與(yǔ)者比例也大幅下降。