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操作层面，中期维度下（7-8月份）🩳🍄，半年报依然是很重要的逻辑链🩱💯，上周涨幅较多的行业也大多围绕估值合理、业绩预期良好两个先决条件，基于此🩰，业绩披露期建议关注业绩确定性相对较高的方向，比如海外算力（光模块、PCB）、游戏、军工🍋👝💔🍋、出口（摩托车👜、风电等），业绩是7月超额收益的主要来源之一。

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景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源(yuan)品、部分消(xiao)费服(fu)务和信息(xi)技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工(gong)业(ye)金(jin)属价格上涨，中游(you)制造领域工(gong)程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收(shou)窄，金融地产中商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅(fu)扩大(da)，公(gong)用事(shi)业燃气价格上行。

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