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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善👜，但5、6月随着出口增速的收窄👢🥿💕，盈利预计边际放缓👠。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍍🥔🍎，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💝，半导体🍓🩱😈、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🤍，半导体周期复苏与国产替代加速🧄💞💓，业绩有望改善👚💌🍓👙；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🥑🍉🧡👜，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等💗；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👚，有望延续两位数增长🥭，其中饮料乳品🍎😻、农副产品🍆、家电👅、家具、饰品👛、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕💛，中报业绩有望边际改善。

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赵宪(xian)成(cheng)：上半年(nian)，港股主要经历了两轮上(shang)涨：第一轮发(fa)生(sheng)在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域发展(zhan)突破的机会，市场围(wei)绕科技和互(hu)联(lian)网(wang)企业展开(kai)了一轮积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳(tiao)空低(di)开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速(su)趋(qu)缓，市场快速消化中美关(guan)税战的预(yu)期，辅以国家(jia)队(dui)积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底(di)并开始快(kuai)节奏反弹(dan)。

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总量政策方(fang)面，6月促消费(fei)政(zheng)策密集发(fa)布。具体来看，6月18日，国家发改(gai)委和财政部等(deng)相关部门就“国补”下一步计划(hua)回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国(guo)债资金支(zhi)持消费(fei)品以旧换新，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达。6月(yue)24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部(bu)、商务(wu)部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强(qiang)消费能力、扩大(da)消费(fei)领域金融(rong)供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优(you)化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持(chi)居(ju)民就业(ye)增收，优化保(bao)险(xian)保障，积极培育(yu)消费需求。同日，国家(jia)发展改革委等五部(bu)门发布《关于打造消(xiao)费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提(ti)出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费(fei)细(xi)分领域。挖(wa)掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制(zhi)宜打造“美食名村”“美(mei)食名(ming)镇(zhen)”，推广中华传统饮食文化。地方上，6月以来，江(jiang)苏省、广西壮族(zu)自治区(qu)、深圳(zhen)市、北京市陆续推出促(cu)消费政(zheng)策。

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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日🥭🤬，若未延期🥒🍎，部分国家税率或升至25%🍋🌽。从目前美国对关税的态度来看💟💕，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期💓🍆，若未能突破分歧，关税战可能存在反复

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