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在保险和保险(xian)中介行业迎来变革之(zhi)时，保险中介的业绩表现(xian)往往受到外部环境的极大影响。有业内分析师指出，随(sui)着互(hu)联网保险的发展(zhan)，一些保险(xian)公司选择发力(li)线上直销业务，对中介机构的依赖正在减少。同时，当前保险市场价格竞争激烈，行业利润空间遭到(dao)压缩，部分竞争力较弱的保(bao)险(xian)中介机构被迫离场。此(ci)外，保险行业进入(ru)转型期，叠加人身险产品预(yu)定利率持续下调，导致保险产(chan)品的销售难度有所增(zeng)加，保险(xian)中介机构经营压力加大。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💗💖😡。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🌽🍄，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）😠🩲，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🍏🍑🍓，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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其次是行(xing)情逻辑，短期看，银行基(ji)本面持续(xu)向好，业绩增长虽(sui)处低位，但资(zi)产负债表稳健扩张，风险指标平稳可控。中长期看(kan)，银行估值拐点(dian)背后趋势性力(li)量持(chi)续(xu)：定价资金向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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1、目前来看，全球贸易(yi)和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日，若未延(yan)期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的(de)态(tai)度(du)来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初(chu)以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于(yu)缓(huan)和。伊朗以色列(lie)军事冲(chong)突趋于(yu)缓和，虽然有反复，但是整体来看(kan)对资本市场的影响进一步降(jiang)低。A股(gu)面临的外(wai)部(bu)环境扰(rao)动降低(di)。

2、風(fēng)格層(céng)(ceng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡。具體來(lái)説(shuō)(shuo)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月市場風格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)(dong)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)(ye)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動(dong)。第三，央行季度(du)例會(huì)(hui)提到(dao)“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵(mian)，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上(shang)，我們認爲7月大盤風格相對佔優，成(cheng)長價值風格或相對(dui)均衡。